Airbnb與DoorDash在IPO前上調發行價擬各籌資31億美元

2020-12-07 18:43:11

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供稿：網友

12月7日，今年12月份將是美國首次公開募股(IPO)有記錄以來最繁忙的年末，DoorDash和Airbnb都準備本周開始期待已久的IPO交易。

匯總的數據顯示，這兩家初創公司的目標是在發行價格區間的高端籌集總計62億美元資金，這將推動本月的IPO規模創下歷史新高，超過2001年和2003年12月份創下的83億美元籌資紀錄。數據顯示，今年在美國交易所進行的IPO已經籌集了創紀錄的1560億美元資金。

隨著兩家公司進入股票營銷的最后階段，它們的上市都得到了額外提振。知情人士表示，DoorDash在上周五提交的文件中上調了其股票發行價格區間，而Airbnb也計劃效仿，在IPO之前提價。這兩家公司現在預計各自將籌資31億美元，使它們躋身2020年美國最大的五宗IPO之列。

在新冠肺炎疫情爆發初期沒有經歷市場混亂、等待美國大選最終結果的民營企業，現在正爭先恐后地上市。在Airbnb和DoorDash之后，很快將有另外三家大型上市公司上市，這可能會使本月IPO總額增加數十億美元。

12月上市的還有Acfirm Holdings（允許在線購物者分期付款購買Peloton自行車等)、在線視頻游戲公司Roblox以及折扣在線零售商Wish母公司ContextLogic，這些公司在上市時的估值都可能達到數百億美元。

納斯達克公司東海岸上市主管凱倫·斯諾(Karen Snow)表示：“現在上市的這批公司最初可能沒有想到它們會取得成功，但盡管受到疫情影響，它們還是取得了非常強勁的業績。”

Airbnb的目標是在IPO中估值達到420億美元，而DoorDash的估值可能達到約350億美元，這是基于它們最新的股票發行價格區間計算的。對于DoorDash來說，這是其在6月份的一輪融資中所達到私人估值的兩倍多，因為它抓住了疫情引發的送餐需求激增的機會。

在通過債務融資以支撐財務狀況后，Airbnb在4月份的估值為180億美元。該公司最初受到全球旅行限制的沉重打擊，但最近國內長期租賃的客戶數量激增，幫助該公司迅速反彈。

Airbnb上市對其許多員工來說也將是有利可圖的事情。該公司向員工提供了價值數十億美元的股票薪酬，類似于網約車巨頭Uber和其他已上市的大型風險投資公司。此次IPO將使Airbnb的許多長期員工成為百萬富翁。

今年早些時候，科技公司的IPO主要由數據倉庫創企Snowflake等企業軟件公司主導，自上市以來，該公司的市值已飆升逾200%，達到1100億美元。本月，位于舊金山灣區、即將上市的多家實體，全部迎合了待在家里、手頭有多余時間和現金的消費者需求。

如果上市進展順利，這可能表明投資者對疫情黑暗時期過后的經濟反彈持樂觀態度。美國銀行負責全球股權資本市場的副董事長尼爾·凱爾(Neil Kell)說，機構投資者對受疫情影響的公司有很大的支持和興趣，因為他們感覺它們會復蘇。

一款企業軟件也計劃在本周上市。由甲骨文前高管湯姆·西貝爾(Tom Siebel)創立的C3.ai，預計將在IPO中籌集至多5.27億美元資金。

銀行家們正在使用新的方法來幫助這些大規模的股票出售，并納入了多年來始終在開發的技術，這些技術在疫情爆發期間使用恰到好處，因為潛在買家無法親自會見公司高管和顧問。

據知情人士透露，Airbnb、DoorDash和Roblox已要求潛在IPO投資者通過一個在線門戶網站填寫交易訂單，表明他們對任何期望價格的興趣程度。新流程旨在幫助發行人及其顧問衡量需求，尤其是對高增長公司股票的需求，這些公司受到投資者估值差異較大的影響。最終價格和股份分配仍由賣方決定。

Unity Software公司在9月份的IPO中使用了同樣的系統。Unity以每股52美元的價格出售了股票，首日交易收盤價為68.35美元。該股上周五收于每股150.94美元。

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