斗魚虎牙宣布合并：雙方市值各占新公司50%，騰訊控股

2020-10-12 23:27:01

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10月12日晚間，虎牙與斗魚聯合宣布雙方已簽訂“合并協議與計劃”。根據合并協議，虎牙將通過以股換股合并收購斗魚所有已發行股份，包括由美國存托憑證（ADS）所代表的普通股。據了解，斗魚虎牙雙方將按照1股斗魚ADS換0.730股虎牙ADS的比例進行合并，根據該換股比例，斗魚現有股東和虎牙現有股東將在合并后公司中各占50%的經濟權益，隱含的對斗魚的估值和虎牙市值相等。

由于交易對市值較低的斗魚更有利，斗魚股價盤前上漲約17%，而虎牙下跌約4%。

交易完成后，斗魚在合并前已發行的股份及ADS將取消，斗魚將成為虎牙私有全資子公司，并將從納斯達克退市。

合并后，虎牙現任CEO董榮杰和斗魚現任CEO陳少杰將成為新公司的聯席CEO，陳少杰也將成為虎牙董事會第十名成員。斗魚和虎牙的產品和品牌仍將保持相對獨立運營，管理層保持穩定。

此外，騰訊方面還將購買董榮杰所擁有的197萬股虎牙B類普通股，約為197萬虎牙ADS（一股虎牙普通股等于一股虎牙ADS）；同時也將購買陳少杰擁有的約370萬股斗魚普通股，約為3700萬斗魚ADS（一股斗魚普通股等于十股斗魚ADS）。預計緊隨進一步收購虎牙股份、斗魚股份及合并交割后，騰訊通過其子公司所持有的合并后公司的投票權按全面攤薄計算將為67.5%。

據公告顯示，虎牙和斗魚雙方成立了由獨立且非利益相關的董事組成的特別委員會，該換股比例由雙方特別委員會在財務顧問、法律顧問等專業團隊的協助下做出，并代表各自公司主持了合并協議談判。虎牙和斗魚的董事會根據各自特別委員會的一致建議，批準了合并協議和合并。合并目前預計將在2021年上半年完成，斗魚還將舉行特別股東大會對此合并進行投票表決。

在簽署此合并協議的同時，斗魚與騰訊還簽署了關于企鵝電競業務的轉讓協議，斗魚將從騰訊獲得企鵝電競業務。據悉騰訊通過收購各方股份，成為合并后公司的第一大股東，將擁有60%以上投票權。

騰訊稱，斗魚虎牙合并后，通過與大股東的整合，各平臺之間以及與騰訊將有更多深入合作，進一步提升合并后公司的競爭力。

據悉，斗魚虎牙還將利用自己的精細化運營能力、多樣化優質內容創造能力、豐富的商業變現途徑，打造多元化的電競用戶社區。

據新京報報道，合并后，斗魚、虎牙二者定位將略有不同，社區和中短視頻將成為斗魚的兼顧方向。

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